Globale Marktdynamik von Glycerin (CAS-Nr. 56-81-5) und Branchentrends – Biodieselpolitik und Nachhaltigkeitsnachfrage führen zu strukturellen Veränderungen

1. Globale Angebots- und Nachfragedynamik: Biodieselvorschriften prägen die Marktvolatilität

Der globale Glycerinmarkt wird auch 2023 stark von der Biodieselpolitik und den Lieferketten für Palmöl beeinflusst sein. Als wichtiges Nebenprodukt der Biodieselproduktion ist das Glycerinangebot eng mit den Rohölpreisen und den Kosten für Pflanzenöle (z. B. Palmöl, Sojaöl) verknüpft.

• Kapazitätsausbau in Südostasien: Große Palmölproduzenten wie Indonesien und Malaysia beschleunigen die Biodieselproduktion und treiben damit das Angebot an Rohglycerin im Vergleich zum Vorjahr um 12 % in die Höhe (Statista). Die EU-Richtlinie für erneuerbare Energien (RED III), die die Einfuhr von Biodiesel auf Palmölbasis beschränkt, hat jedoch die Rohglycerinexporte Südostasiens in weiterverarbeitende Märkte wie Indien und China umgelenkt.

• Verknappung des europäischen Marktes: Der EU-Kohlenstoffgrenzausgleichsmechanismus (CBAM) und die Herausforderungen im Energiesektor haben regionale Raffinerien wie BASF (Deutschland) und AkzoNobel (Niederlande) dazu veranlasst, Glycerin in Lebensmittel-/Pharmazeutikaqualität zu priorisieren, was zu einer Verknappung des Angebots an Glycerin in Industriequalität und zu Preiserhöhungen von 8-10 % im Jahresvergleich geführt hat.

2. Produktionsverlagerung: China stärkt Position als globales Zentrum für raffiniertes Glycerin.

Chinas wettbewerbsfähige Lieferkette für Epichlorhydrin-Glycerin dominiert weiterhin die Produktion von raffiniertem Glycerin. Von Januar bis September 2023 importierte China 680.000 Tonnen Glycerin (Zolldaten), ein Anstieg von 15 % gegenüber dem Vorjahr. 60 % davon stammten als Rohglycerin aus Südostasien.

• Technologische Fortschritte im Inland: Unternehmen wie Jiangsu Longchang und Zhejiang Wumei haben in die überkritische CO₂-Reinigungstechnologie investiert und erreichen Umwandlungsraten von 98,5 % von Rohöl zu raffiniertem Produkt. China ist mittlerweile für 22 % der weltweiten Exporte von Glycerin in Lebensmittelqualität verantwortlich.

• Politisch bedingtes Wachstum: Im Rahmen der „Dual Carbon“-Ziele Chinas verbessert die erweiterte Produktion von Biodiesel auf Basis von Altspeiseöl die Qualität des Nebenprodukts Glycerin. Es wird erwartet, dass das aus Altspeiseöl gewonnene Angebot bis 2024 300.000 Tonnen übersteigen wird.

3. Vielfältige Anwendungsbereiche: Grüne Chemie steigert die Nachfrage

Glycerin gewinnt als erneuerbare Plattformchemikalie zunehmend an Bedeutung in biobasierten Materialien und der Wasserstoffenergie:

1. Innovation bei Epichlorhydrin (ECH): Unternehmen wie SABIC (Saudi-Arabien) und Dow Chemical (USA) treiben die Entwicklung von ECH-Verfahren aus Glycerin voran und reduzieren so die Abhängigkeit von petroleumbasiertem Propylen. Glycerinbasiertes ECH macht mittlerweile 18 % der weltweiten Produktionskapazität aus.

2. Durchbruch bei der Wasserstoffenergie: Ein Team der Universität Tokio stellte im August 2023 eine Glycerin-Dampfreformierungsmethode mit einem Wirkungsgrad von 85 % vor und positionierte Glycerin damit als potenziellen Wasserstoffträger für Brennstoffzellen.

3. Pharmazeutische und kosmetische Nachfrage: Schwellenländer (Indien, Südostasien) treiben das Wachstum der Nachfrage nach pharmazeutischem Glycerin um 6,2 % im Vergleich zum Vorjahr voran (Frost & Sullivan).

4. Regulatorische und handelsbezogene Überlegungen

• EU-Kohlenstoffzölle und Nachhaltigkeitsstandards: Seit Juli 2023 schreibt die EU die Erfassung der Lebenszyklus-Kohlenstoffbilanz für importiertes Glycerin vor. Dies führt aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Entwaldung zu Handelshemmnissen für aus Palmöl gewonnenes Rohglycerin.

• Anreize durch den US Inflation Reduction Act (IRA): Steuergutschriften für biobasierte Materialien im Rahmen des IRA haben die US-Importe von nachhaltig zertifiziertem Glycerin angekurbelt, wobei die Exporte von aus brasilianischem Zuckerrohr gewonnenem Glycerin in die USA im Jahresvergleich um 30 % gestiegen sind.

5. Preistrends und Ausblick

Im Oktober 2023 bestanden weiterhin regionale Preisunterschiede:

• Südostasien Rohglycerin: FOB-Preise bei 400–450 US-Dollar/Tonne, ein Rückgang von 5 % seit Januar aufgrund eines Überangebots.

• Europäisches raffiniertes Glycerin: Die Preise für FD liegen zwischen 1.200 und 1.350 €/Tonne und werden durch Energiekosten und Nachhaltigkeitsprämien beeinflusst.

• China-Markt: Raffiniertes Glycerin (99,7 % Reinheit) wird in Ostchina zu 7.800–8.200 CNY/Tonne gehandelt, ein Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahr.

Prognose: In den nächsten zwei bis drei Jahren wird der Markt Premiumisierung und Dekarbonisierung priorisieren. Für Glycerin in Lebensmittel- und Pharmaqualität wird ein jährliches Wachstum von 5,8 % erwartet (Grand View Research), während die Margen für Glycerin in Industriequalität durch Schwankungen in der Biodieselpolitik unter Druck geraten könnten.